Wie sicher ist mein Vermögen in unsicheren Zeiten angelegt?

Inflation, Rezession und Disruption – Zukunftstrends, Wohlstandswachstum und Effizienzsteigerungen in einer gespaltenen und technologisierten Welt: Wie lege ich Privatvermögen, Stiftungskapital und Unternehmensliquidität richtig und renditeträchtig an? Was muss ich über den Kapitalmarkt, meine Finanzdienstleister und über mein Vermögen wissen? Wie organisieren sich große Family Offices und Institutionen, und was können wir von ihnen lernen?

Experten erklären die Trends, Chancen und Risiken rund um die ausgewogene Anlagenstrategie und warum ein solches Thema für die AHW Unternehmerkanzlei eine so hohe Bedeutung hat. Für Alle, die sich um die Sicherheit Ihrer Vermögensanlage sorgen müssen.

Freuen Sie sich auf interessante Vorträge und einen intensiven Dialog mit:

“Einführung in die allgemeine Situation rund um das Thema Vermögenssicherung”

Heinz-Günther Hunold | Partner, Steuerberater | AHW Unternehmerkanzlei

Heinz-Günther Hunold kann auf eine langjährige Erfahrung im Bereich der Unternehmensberatung zurückblicken. Seit 1989 ist er als Steuerberater und Partner der renommierten AHW Unternehmerkanzlei tätig. Neben seiner beruflichen Expertise engagiert er sich auch in verschiedenen anderen Positionen, wie beispielsweise als Präsident der Roten Funken und Wirtschaftsbotschafter der Stadt Köln. Durch diese vielfältigen Verantwortungen bleibt er stets am Puls der Zeit und erkennt schnell wichtige wirtschaftliche Themen. Als Senior Partner betreut er eine Vielzahl von mittelständischen Unternehmen, gemeinnützigen Vereinen und Stiftungen, die von seinem umfangreichen Wissen und seiner unaufhaltsamen Leidenschaft, die Welt seiner Mandantinnen und Mandanten kontinuierlich zu verbessern, profitieren.

“Unsicherheiten und Chancen an den Finanzmärkten verstehen und nutzen: Wie durch aktives Management in den nächsten Jahren Mehrwerte für Familienunternehmer, Stiftungen und Family Offices durch einen Vermögensverwalter geschaffen werden können.”

Carolin Schulze Palstring | Leiterin Kapitalmarktanalyse | Bankhaus Metzler

Carolin Schulze Palstring leitet seit April 2019 die Kapitalmarktanalyse von Metzler Private Banking in Frankfurt am Main. Zuvor war sie sechs Jahre im selben Bereich als Analystin für Makroökonomie tätig. Sie absolvierte von 2012 bis 2013 ein Investment-Trainee-Programm bei Metzler. Frau Schulze Palstring studierte Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Bankwesen an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, Karlsruhe, und war gleichzeitig bei der Deutschen Bank Privat- und Geschäftskunden AG in Düsseldorf tätig. 2012 erwarb sie zudem einen Master of Letters in Finance and Management an der University of St. Andrews.

“Blick in den Werkzeugkasten der Family Offices: Mit ersten Schritten zur professionellen Steuerung eines Vermögens”

Was wir über unser Vermögen wissen müssen, wie wir unsere Banken und Vermögensverwalter, ihre Stärken und Schwächen besser verstehen, und wie wir Krisen umfahren können. Wie partizipieren wir von den unaufhaltbaren Entwicklungen auf dieser Erde? Warum müssen wir unser Vermögen global denken? Und wie schützen wir es vor (geo-)politischer Willkür? Ist Nachhaltigkeit ein Risiko oder eine Chance für unser Vermögen? Wie sollten sich Stiftungen langfristig aufstellen?

Christian Hammes | CFP, CFEP | Eta Family Office GmbH

Christian Hammes verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Begleitung und Ausrichtung komplexer Familienvermögen. Nach dem Studium der Betriebswirtschaft war er zunächst in der Kapitalmarktanalyse einer internationalen Investmentbank tätig. Mit der Beratung von Familienvermögen begann er im Wealth Management einer deutschen Großbank, in einer deutschen Privatbank entwickelte er hiernach für Unternehmensveräußerer Family Office- und Vermögensverwaltungskonzepte, bis er als Vorstand des BaFin-regulierten Investment-Arms eines deutschen Single Family Office berufen wurde. Hier verantwortete er die Mandantenbetreuung und baute das Controlling, das Risikomanagement und die Interne Revision auf. Zudem etablierte er die fachübergreifende Zusammenarbeit mit anderen Family Offices. 2015 gründete Christian Hammes die Eta Family Office GmbH, um sich auf die strategische Beratung von Familien und Körperschaftsvermögen zu konzentrieren. Christian Hammes ist in mehrere institutionelle und familiäre Beiräte und Anlageausschüsse berufen. Er ist als CFP und CFEP Mitglied im Financial Planning Standards Board Deutschland sowie Mitglied im Verband Deutscher Treasurer.

“Vermögenssicherung besteht nicht nur in der Geldanlage. Mit welchen Instrumenten eine moderne multiprofessionelle Beratungsgesellschaft Familien und Institutionen unterstützt erläutert unser Partner.“

Ob es um die Frage geht, wie die Erlöse des Unternehmensverkaufs, der Erbschaft, die Geldanlagen der von uns beratenen Stiftungen angelegt sind, ob es genügend Tagesfestgeldzinsen gibt, sind Themen die uns als multi-professionelle Beratungsgesellschaft beschäftigen. Als vertrauter Partner an der Seite unserer Mandanten sind wir nicht selten im Family-Office, als Bei-, Aufsichts-, oder Verwaltungsräte tätig. Worauf es hierbei ankommt, den Blick für die Herausforderungen der Organisationen zu schärfen und den Dialog zu fördern ist die Herausforderung, der sich auch unser Berufsstand stellen muss. Worauf es dabei ankommt und was Sie von uns erwarten können stellt unser jüngster Partner Oliver Conrad vor.

Oliver Conrad | Partner, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater | AHW Unternehmerkanzlei

Oliver Conrad ist seit 2015 als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer tätig. Nach seiner Tätigkeit, unter anderem als Director bei einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (BigFour), arbeitet er seit 2021 bei der AHW Unternehmerkanzlei. 2023 wurde er Partner der AHW Unternehmerkanzlei und Geschäftsführer der AHW Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Werden Sie Teil eines spannenden unternehmerischen Austauschs mit Experten. Stellen Sie Ihre Fragen.
Ihre Teilnahme ist gratis. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird höflich um eine zeitnahe Zusage gebeten.